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最近，国内多省发布新的光伏政策，新的光伏项目必须配置储能，从5%到20%不等。增加储能后，系统成本要增加3%到8%，但目前又没有储能补贴。大型电站因为采用固定电价，通常储能电站峰谷价差的套利模式用不了，组件价格高居不下，电价还要下降，很多人感慨现在做光伏真是太难了。     



商机，就是在困难中产生的。随着光伏容量的增加，单纯的光伏发电不稳定，电网难以接受，光伏配置储能是一个必然的趋势。     



目前光伏储能方式有两种，一种是直流耦合，光伏发电从直流端通过DC-DC变换进入蓄电池，另一种是交流耦合，光伏发电先逆变为交流电，再从交流端通过DC-AC变换进入蓄电池。目前直流耦合主要用于离网电站和小型并网储能项目，中大型储能基本上采用交流耦合，因为国内的并网逆变器技术和双向PCS技术都非常成熟。     



但对于强制配置储能的大型光伏项目，交流耦合并非最佳选择。这是因为交流耦合的经济性不强，无法弥补增加储能的成本损失，而直流耦合则可以。     



组串超配也是大型光伏电站的一个趋势，适当的超配可以提高交流部分的利用率。但过量的超配，在光照特别好的时候，会损失一部分电量，在光伏不好的时候，又不能让光伏平滑输出，但从直流侧加了储能之后，这些问题都可以解决。     



直流侧蓄能的原理为：常用的组串式逆变器有两级变换，前级DC-DC稳压，进入直流母线，后级DC-AC变换，在直流母线引出两根线，后面接直流电子开关和BMS，再连接蓄电池。 

1、生态环境部：未来十年我国将大力发展风电、太阳能发电


12月15日，生态环境部应对气候变化司司长李高表示，在“十四五”“十五五”期间，我国将进一步大力发展风电、太阳能发电。

李高说，中国在气候雄心峰会上提出，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上等4项目标。这一目标充分展现了中国积极应对气候变化的力度与决心。到2030年的风电、太阳能发电装机目标接近现有规模的3倍，相当于美国目前全部发电装机规模，超过了目前全球风电、光伏的装机规模。这意味着我国风电和太阳能发电在过去快速发展的基础上，未来十年仍要实现持续的高速发展。

2、工信部：光伏玻璃不受产能置换限制

生态环境部表态大力支持光伏发展第二天，工信部又发一利好政策，直指光伏玻璃持续涨价影响光伏组件生产和交付能力的问题。

12月16日，工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》公开征求意见。工信部在这则文件中表示，光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案。

这则文件意味着光伏压延玻璃不需制定产能置换方案即可投产新的项目，在挪去产能置换这个“紧箍咒”后，光伏压延玻璃的产能将会迅速扩大，而光伏玻璃供应掣肘光伏迎接平价时代的阴霾也将一挥而散。

生态环境部、工信部之外，交通运输部也发布一项利好，全力支持光伏+产业的发展。据了解，2020年交通运输部已发布两则文件，支持光伏+应用拓展，可以说是不遗余力。

3、交通运输部：鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施

首先，8月6日，《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》（以下简称《意见》）下发。《意见》提到，打造融合高效的智慧交通基础设施，在新能源新材料行业应用上，鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施，与市电等并网供电。

数据显示，到2020年，我国高速公里里程已达15万公里。按照平均每50公里一对服务区的标准粗略计算，全国约有3000对以上服务区，加上边坡的面积，装机的空间非常大。

继8月份发文鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施之后，近日交通运输部印发《关于招商局集团有限公司开展集装箱码头智能化升级改造等交通强国建设试点工作的意见》（以下简称《意见》）再次提及光伏。

4、交通运输部：制定高速公路路侧光伏工程技术规范

《意见》提出，基于绿色能源的智慧高速公路关键技术研究与应用，开展高速公路绿色能源建设模式与技术规范研究，制定高速公路路侧光伏工程技术规范，探索建立绿色能源全生命周期管理机制。开展绿色能源综合服务模式与市场化电力交易盈利模式研究，建设基于分布式光储系统的高速公路智慧能源服务平台，促进绿色能源发用电产业一体化发展。

对比两个文件，小编的理解是，如果说交通运输部提出“鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施”是将光伏+交通产业融合的一次尝试的话，那么明确说将“制定高速公路路侧光伏工程技术规范”，则意味着光伏+交通的行业协同发展付诸于实操阶段。

生态环境部、工信部、交通运输部等“边缘”机关鼎力支持光伏的同时，国家能源局、财政部等主管光伏产业发展的国务院部委“呵护”光伏产业发展的力度更是空前。

5、国家能源局：将继续出台多项扶持光伏产业的政策

12月10日，2020年中国光伏行业协会年度大会举行，国家能源局新能源司副司长任育之出席并讲话，透露了国家能源局将扶持光伏产业发展的一些政策动向。
任育之表示，“十四五”期间，光伏发电将脱离补贴进入平价时代，但国家能源局则将继续出台扶持光伏产业的政策。这些政策包括新能源基地示范工程行动计划，考虑在三北、西南布局多个千万千瓦级的新能源基地，在各地推动建设一批百万千瓦级的光伏发电平价基地，因地制宜地建设一批农光互补、牧光互补等多模式的光伏发电项目。十四五期间，我们也将推动一批示范项目建设，促进光伏加储能、光伏治沙、光伏制氢等新产业新业态的成熟，并实施一级行动计划，促进光伏发电多点开发。

任育之称，目前初步考虑继续完善可能再生能源消纳权重考核制度以及绿证制度，并且可能要有一些很大的变化，调动各方积极性，推出平价时代光伏电价政策，做好与电力市场的衔接。在保证项目基本收益的情况下，逐步有序推动新增光伏发电参与电力市场交易，推动新一代电力系统建设，确保大规模光伏发电的接入和消纳，以及建筑物上安装光伏的强制性国家标准出台。

6、财政部：2006年及以后项目全部纳入补贴清单

而在国家能源局就十四五光伏产业谋局布篇前，负责光伏补贴政策制订的财政部于11月25日对外释放一项重大利好。当日，财政部下发《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》，明确 2006年及以后年度按规定完成核准（备案）手续并且完成全容量并网的所有项目均可申报进入补贴清单。

相较于2020年3月23日发布的《关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》（财办建〔2020〕6号），财政部最新《通知》中剔除了“光伏发电需要于2017年7月底前全容量并网，光伏领跑者和2019年竞价项目并网时间可延长至2019年12月底”的时间限制，明确有建设指标的所有合规项目都将通过此次补贴清单申报获得确权。

无疑，这一《通知》的下发，对于补贴被拖欠的可再生能源企业而言，不啻于吃了一颗“定心丸”，打了一针“强心剂”。在补贴确权以及欠补问题有望得以解决的背景下，光伏等可再生能源企业必将进入高速发展阶段。

值得一提的是，财政部先下发《关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》，接着又下发《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》，或也文如其义，财政部正在加快着手解决补贴拖欠问题。

7、科技部：鼓励“光伏+生态修复”项目，推动荒漠化修复！

在推动光伏+的发展方面，科技部和住建部也有利好政策下发。

近日，科技部在回复《关于在“一带一路”国家开展光伏+生态修复合作的建议》中表示， 下一步将会鼓励生态环境保护部门和机构结合分布式风电/光伏以及农光、渔光、牧/风光等示范项目的实施，推动荒漠化等生态环境修复，实现可再生能源开发利用与生态文明建设共赢。

8、住建部发布《太阳能发电工程项目规范（征求意见稿）》

住建部方面，11月份，住房和城乡建设部发布关于工程建设强制性国家规范《太阳能发电工程项目规范（征求意见稿）》，太阳能发电工程规范方面向社会广泛公开征求意见。

住建部下发这则文件，预示太阳能发电工程在建筑方面的应用逐步落地，并开始规范化、标准化发展阶段。这是住建部推进光伏+应用发展方面的努力，利好户用和工商业分布式。


关键词：平价上网+碳中和



光伏全面平价，助力全球实现碳中和：2021年光伏行业将保持高景气，预计明年全球装机量为160GW，同比增长30%以上。

一方面，随着光伏发电成本逐年降低，目前已经可以实现平价上网，因此光伏市场需求有望迎来更大的爆发。

2021年全球光伏电力成本有望比2019年再降低43%，达到0.04美元/kWh,全球各地区都将迎来平价时代。

另一方面，光伏发电渗透率较低，未来将成为全球主流的发电来源线路，市场空间巨大。而光伏发电绿色清洁的属性 ，也非常符合全球各国可持续发展的目标，且各国都有相应的绿色发展计划。

我国提出力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。“十四五”力争实现煤炭消费达峰甚至负增长；非化石能源比重达到20%左右，能源消费总量控制在55亿tce以内。据此测算，“十四五”期间光伏年均装机可达70GW+。

欧洲方面，减排目标不断提升，2020年9月《2030年气候目标计划》中指出可再生能源占终端能源消费量比重在2030年前达到38%~40%。

美国方面，拜登当选以后将宣布重新加入《巴黎协定》，2020年11月18日，美国太阳能行业协会向拜登建议，取消特朗普对进口设备加征关税 ，并提出通过立法来延长一份针对太阳能产业的、关键性的联邦税收抵免政策。

总的来说，在中美欧政策预期下，估计2021年全球光伏装机同比增速达到34%，实现近十年最高增长，中欧美三个地区光伏装机占比有望达到67%。

ps：12月9日国家能源局新能源司副司长表示“十四五光伏空间远超十三五，对在座的各位都是重大机会”，光伏协会首次给出官方“十四五”指引——年均70至90GW，而我国今年光伏装机量预计在35-40GW左右，此次官方给出的“十四五”指引同比至少翻倍。



1、硅料：价格有望维持高位



硅料：2021年供给释放有限，价格支撑下头部公司盈利有望超预期。

展望2021年，供给端依然没有明确产能释放，依然维持供需紧平衡状态，硅料价格有明显支撑。预计明年价格将维持在8-10万元的高位区间，领先企业有望保持高毛利率。

虽然颗粒硅明年产能落地较快，将有5万吨左右，但是完全取代西门子法还需时间，因此西门子法硅料（通威股份）的供需紧张依然存在。

此外，下一代电池技术如HJT、TOPCON等基于N型硅料技术，龙头厂商加快产能转化，率先完成布局的企业有望获得超额收益。

通威股份是硅料行业的佼佼者，现有硅料产能8万吨（占行业现有产能的16%左右），稳居行业第一梯队。

公司凭借出色的成本管控能力，将硅料生产成本控制在3.95万元/吨水平，而未来新产能平均生产成本3.65万元/吨，处于行内最低水平线上。

按硅料目前8.2万元/吨的价格来看，毛利率能达到50%以上，在2021年硅料价格维持高位的情况下，有望为公司业绩增长提供强劲驱动力。



2、玻璃：结构性供需紧张



玻璃：2021年总体供需紧平衡，宽版玻璃将出现结构性供需缺口。

在2020Q4行业旺季来临时，供给不足导致光伏玻璃价格快速上涨，相比低点时涨幅达到75%。2021年各季度新增产能在3000吨/天左右，整体维持紧平衡状态，价格有支撑。但该环节可能存在超白浮法产能进入，设备的转换一个季度即可完成，对供给形成支撑，若下游对超白浮法接受度上升，则可能造成光伏玻璃价格回落。

在组件大型化的趋势下，明年玻璃将出现结构性供需缺口。

根据目前各厂商披露的2021年扩产计划，假设2021年新投产窑炉全部可以生产182/210组件所需的宽版玻璃，并考虑浮法玻璃替代部分背板玻璃的情况，理论能够支撑182及210组件产量最高为56.26GW，而目前大组件总共产能规划95GW，大组件需要的宽版玻璃缺口为48.74GW。

因为新建窑炉和改造窑炉需要0.5-1.5年左右，结构性缺口或将在明年下半年好转。



3、硅片：明年价格可能下行



硅片：2021年供给释放加速，价格或将下降，影响企业盈利。

2020上半年主流厂商毛利率维持30%以上，相比2019年继续提升，高额盈利以及对未来需求增长的预期下，各个厂商积极扩产造成2021年供给过剩，但估计一线厂商因优秀的产品品质订单依然相对饱满，开工率维持较高水平。

此外，硅片大尺寸趋势确立并带来技术红利。

以210硅片和166硅片为例，对于下游终端光伏电站来说，使用210硅片的545W组件较166硅片的445W组件节省BOS成本0.136元/W上下，这对于以经济性为出发点经营的光伏电站来说具有较强吸引力。

结合硅片行业的产能扩张来看，2021年单晶硅片产能或达到210GW，远超出全年160GW的光伏装机需求，行业将出现过剩局面。

但是，目前大尺寸硅片产能还较低，假如下游对大尺寸组件的需求超出预期，则硅片行业或将出现结构性短缺的情况，大尺寸布局相对领先的公司有望受益。



4、电池片：产能结构性紧张



电池片：2021年总体产能足够，但将出现大型化电池片结构性紧平衡。

电池片行业正面临技术迭代，HJT将成为未来主流电池技术。

但在2-3年内,单晶PERC电池凭借成熟工艺带来的较强经济性仍将是行业内的主流。

而在光伏行业大型化趋势的背景下，预计2021年电池行业或将出现结构性紧平衡，率先布局大尺寸电池的厂商更加受益。

各省、自治区、直辖市发展改革委、财政厅(局)、能源局、物价局，国家能源局各派出机构，国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司，华能、大唐、华电、国电、国电投、神华、三峡、华润、中核、中广核、中节能集团公司，水电总院、电规总院、各有关协会、国家可再生能源中心： 　　为引导全社会绿色消费，促进清洁能源消纳利用，进一步完善风电、光伏发电的补贴机制，拟在全国范围内试行可再生能源绿色电力证书核发和自愿认购

2017年4月10日，山东省发展和改革委员会、山东省扶贫开发领导小组办公室联合印发《关于加快推动首批光伏扶贫项目建设的通知》鲁发改能源〔2017〕340号文件。

各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局，国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司：　

河北、河南、安徽、山西、山东、湖北、陕西、云南、甘肃、吉林、江西、江苏、湖南、辽宁省发展改革委（能源局）、扶贫办、各相关派出能源监管机构，国家开发银行、中国农业发展银行，国家电网公司、南方电网公司，水电规划总院、电力规划总院：

各省、自治区、直辖市财政厅(局)、发展改革委、能源局、物价局，国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、内蒙古自治区电力有限责任公司：

近日，国家财政部、国家税务总局下达《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》财税【2016】81号文件。通知称：自2016年1月1日至2018年12月31日，对纳税人销售自产的太阳能电力产品，

发改委网站6月1日发布消息称，国家发展改革委、国家能源局组织编制了《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》（以下简称《行动计划》），并同时发布《能源技术革命重点创新行动路线图》（以下简称《路线图》）。

近日，国家发改委、能源局下发《关于完善光伏发电规模管理和实施竞争方式配置项目的指导意见》，将中国光伏发电年度建设规模进行分类管理。其中，分为不限规模的光伏发电类型和地区、普通光伏电站项目和光伏发电领跑基地。